ייעוץ וניהול השקעות
ניתוח תיק השקעות קיים והתאמתו ללקוח על פי צרכיו ורמת סיכון הנדרשת. פיתוח מודל תוך בדיקת תשואות והבטחת פיזור הולם הנדרש. ליווי שינויים המומלצים,
שירות מיוחד לעמותות - טיפול בהשקעה נבונה של כספי הקדש, בהתאמה עם תקנות המחייבות ניהול תקין. ייצוג בוועדת ההשקעות
ייעוץ פנסיוני וביטוחי
בדיקת תנאי התקשרות בתחומי ביטוח ופנסיה.
כנה וניהול מכרזים להשגת תנאים אופטימאליים לארגון ולעובדים.
ליווי ביצוע שינויים. בדיקת חוזי ביטוח כלל וליווי שינויים הנדרשים.
ימי עיון וקורסים
* שוק ההון וחיסכון הפנסיוני
* תרחישי מיסוי בפרישה, טופס 161
* תקנות נאמנות וכספי הקדשניהול
